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📊 투자 종목 발굴 최종 리포트
분석 시점: 2026-02-03 분석자: stock-orchestrator1. 거시 환경 요약
현재 국면: 골디락스 (Goldilocks)변수현재방향
금리Fed 3.50~3.75%, 한은 2.50%→ (동결)
유동성M2 +4.74% YoY↑
경기PMI 51.2 (확장)↑
환율원/달러 1,451원↓ (안정)
2. 유망 섹터
1반도체95AI 슈퍼사이클, HBM4 양산
2조선87LNG선 수주 호황, 가격전가력
3전력기기86AI 데이터센터 전력 수요
4방산82K-방산 수출 호조
5자동차73하이브리드 + EV 듀얼 전략
3. 최종 투자 종목
🟢 즉시 투자 대상
#### SK하이닉스 (000660)
섹터
반도체
현재가
893,000원 (+7.59%)
시가총액
120조원
PER
8.2배
타이밍 점수
91점
AI 반도체 슈퍼사이클에서 HBM4 독점 공급자로서 최대 수혜. NVIDIA향 HBM 공급 독점 지위 유지.
시나리오
시나리오확률조건목표가
Base50%HBM4 양산 성공, AI 수요 지속1,100,000원 (+23%)
Bull30%HBM4 공급 독점 + ASP 상승1,300,000원 (+46%)
Bear20%경쟁사 HBM 진입 + 수요 둔화750,000원 (-16%)
진입가
893,000원
목표 비중
포트폴리오 15%
1차 매수
893,000원에 60%
2차 매수
850,000원에 40%
손절가
810,000원 (-9%)
익절가
1,100,000원 (+23%)
• 2026-04: 1Q26 실적 발표 - Base/Bull 분기점
가설 폐기 조건
1. 삼성전자 HBM 품질 인증 성공 → 독점 깨짐
2. AI 반도체 수요 둔화 → NVIDIA 재고 조정
3. 미중 반도체 규제 확대 → 중국 매출 급감
#### 삼성전자 (005930)
섹터
반도체
현재가
161,000원 (+6.98%)
시가총액
960조원
PER
15.5배
타이밍 점수
86점
HBM3E 품질 인증 완료 + 파운드리 GAA 양산 정상화로 실적 턴어라운드
시나리오
시나리오확률조건목표가
Base50%HBM3E 납품 시작, 파운드리 정상화200,000원 (+24%)
Bull25%HBM4 개발 성공 + 삼성페이 분사250,000원 (+55%)
Bear25%HBM 품질 이슈 지속140,000원 (-13%)
진입가
161,000원
목표 비중
포트폴리오 20%
1차 매수
161,000원에 50%
2차 매수
150,000원에 50%
손절가
145,000원 (-10%)
익절가
200,000원 (+24%)
• 2026-04: 1Q26 실적 발표 - HBM 매출 비중 확인
가설 폐기 조건
1. NVIDIA 품질 인증 2분기 연속 실패
2. 파운드리 수율 50% 미달
3. 반도체 사업부 적자 지속
#### 한미반도체 (042700)
섹터
반도체 장비
현재가
194,500원 (+3.96%)
시가총액
10.5조원
PER
22배
타이밍 점수
81점
HBM 생산 확대에 따른 후공정 본딩 장비 수요 폭발. TC본더 독점 공급.
시나리오
시나리오확률조건목표가
Base50%HBM CAPEX 증가, 장비 수주 +30%250,000원 (+29%)
Bull25%삼성전자 추가 수주 + 해외 진출320,000원 (+65%)
Bear25%HBM CAPEX 지연160,000원 (-18%)
진입가
194,500원
목표 비중
포트폴리오 8%
1차 매수
194,500원에 60%
2차 매수
180,000원에 40%
손절가
170,000원 (-13%)
익절가
250,000원 (+29%)
• 2026-03: SK하이닉스 CAPEX 발표 - 장비 수주 규모 확인
가설 폐기 조건
1. SK하이닉스 CAPEX 축소 발표
2. 경쟁사 TC본더 양산 성공
3. HBM 수요 둔화로 장비 수주 감소
🟡 워치리스트 (조건부)
HD현대일렉트릭72기술적 조정 중850,000원 지지 + RSI 50 회복
기아71관세 불확실성대미투자특별법 국회 통과
한화에어로스페이스70밸류에이션 부담120만원대 조정 시 진입
HD현대중공업62단기 하락 추세RSI 50 + 거래량 증가
4. 리스크 관리
포트폴리오 리스크
거시 국면 전환 (스태그플레이션)높음전체 비중 50% 축소
트럼프 관세 재부상높음반도체·자동차 비중 축소
섹터 로테이션 (반도체 이탈)중간방산·전력기기로 분산
개별 종목 가설 붕괴낮음손절 즉시 실행
손절 체크리스트
• [ ] 손절가 도달 시 즉시 실행 (감정 배제)
• [ ] 가설 폐기 조건 발생 시 즉시 실행
• [ ] 2분기 연속 예상 하회 시 재검토
• [ ] 외국인 10일 연속 순매도 시 재검토
5. 다음 액션
즉시
SK하이닉스 1차 매수 (893,000원, 60%)
즉시
삼성전자 1차 매수 (161,000원, 50%)
즉시
한미반도체 1차 매수 (194,500원, 60%)
조정 시
SK하이닉스 2차 매수 (850,000원)
조정 시
삼성전자 2차 매수 (150,000원)
조정 시
한미반도체 2차 매수 (180,000원)
2026-03
SK하이닉스 CAPEX 발표 후 한미반도체 비중 조절
2026-04
1Q26 실적 확인 후 포트폴리오 리밸런싱
워치리스트
HD현대일렉트릭 조건 충족 시 진입 검토
6. 포트폴리오 구성안
종목섹터비중진입가손절가목표가
삼성전자반도체20%161,000원145,000원200,000원
SK하이닉스반도체15%893,000원810,000원1,100,000원
한미반도체반도체 장비8%194,500원170,000원250,000원
현금-57%---
검수 기준 충족 여부
항목상태비고
전체 일관성✅골디락스 → 성장주 → 반도체 중심
시나리오 3개✅Base/Bull/Bear 전부 작성
손절가✅모든 종목 명시
가설 폐기 조건✅모든 종목 명시
손익비 ≥ 2:1✅SK하이닉스 2.6:1, 삼성전자 2.4:1, 한미반도체 2.2:1
"시장이 먼저, 종목은 나중. 예측이 아니라 대응."
Sources:
• 한국 PMI
• 트럼프 관세
• 섹터 전망
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