나스닥 1.3% 급락, 국채금리 폭등에 코스피도 하락 출발
전날 코스피가 장중 7200선을 터치했다가 6869선으로 밀려난 배경에는 국제유가와 미 국채금리 급등이 있었는데, 밤사이 뉴욕증시는 같은 악재가 한층 더 짙어지며 사흘째 하락했습니다. 여기에 UAE가 이란과 교역·금융거래를 전면 중단했다는 소식까지 겹치면서, 오늘 국내증시는 위험자산 회피 심리 속에서 하루를 시작할 가능성이 높아 보입니다.
시장 현황
| 지표 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,869.83 | -1.55% |
| 코스닥 | 834.20 | -3.52% |
| 다우존스 | 53,343.4 | -0.22% |
| S&P500 | 7,691.76 | -0.69% |
| 나스닥 | 26,289.71 | -1.33% |
| VIX | 15.84 | 낮음 |
※ 원/달러 환율은 데이터 확정 전으로 이번 브리핑에서는 제외했습니다.
간밤 뉴욕증시, 국채금리가 발목 잡았다
18일(현지시간) 뉴욕증시는 다우존스 -0.22%, S&P500 -0.69%, 나스닥 -1.33%로 3대 지수가 동반 하락하며 사흘 연속 내림세를 이어갔습니다. 특히 반도체 업종을 담은 필라델피아반도체지수가 -4.98%로 급락하며 지수 하락을 주도했는데, 개별종목으로는 엔비디아가 2%대, 마이크론이 6%대 밀렸고 애플만 1%대 강세를 나타냈습니다.
지수를 끌어내린 핵심 변수는 국채금리였습니다. 미 국채 30년물 금리가 2007년 이후 최고 수준까지 치솟았고, 일본 10년물 금리도 30년 만에 최고치를 기록하며 글로벌 장기채 투매(가격이 급락하고 금리가 급등하는 매도 쏠림) 양상이 나타났습니다. 금리가 이렇게 뛰면 미래 이익을 당겨와 주가를 평가하는 성장주, 특히 밸류에이션이 높은 반도체·AI주의 할인율 부담이 커져 매물이 쏟아지기 쉽습니다. VIX 지수는 15.84로 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어, 아직 시장이 패닉 단계는 아니라는 점은 위안거리입니다.
국제유가는 미·이란 종전 협상 난항으로 에너지 수송 차질 우려가 커지며 WTI가 배럴당 84.94달러로 0.52% 올랐고, 이는 다시 금리 상승 압력으로 이어지는 악순환을 만들고 있습니다. 반대로 안전자산인 금은 고금리·고유가 부담에 금 선물이 1.2% 내렸고, 달러인덱스는 99.662로 소폭 상승했습니다.
UAE-이란 갈등, 두 달 만의 긴장 완화 흐름 흔들려
호르무즈 해협 인근에서 선박을 겨냥한 것으로 추정되는 탄도미사일 2발이 발사되자 UAE는 이란과의 교역 및 금융거래를 전면 중단했습니다. 이란은 공격 관여를 전면 부인했지만, 두 달간 이어지던 긴장 완화 흐름이 다시 흔들리는 모습입니다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 "휴전이 아닌 종전을 원한다"며 전쟁 재발 방지를 위해서는 임시 휴전이 아닌 완전한 종전이 필요하다는 입장을 밝혔는데, 시장 입장에서는 협상이 장기화될수록 유가·금리 변동성이 이어질 수 있다는 신호로 읽힙니다.
오늘 국내증시, 방어적 시작 불가피
전날 코스피는 6거래일 만에 하락 전환하며 6,869.83으로 마감했고, 코스닥은 -3.52%로 낙폭이 더 컸습니다. 밤사이 나스닥과 필라델피아반도체지수가 추가로 밀린 만큼, 개장 초반 반도체·성장주 중심의 코스닥이 다시 변동성에 노출될 가능성이 있습니다. 전날까지 국내 증시를 지탱했던 외국인 수급이 오늘도 이어질지가 관건인데, 글로벌 채권금리 급등은 통상 외국인의 신흥국 주식 비중 축소로 이어지는 경우가 많아 수급 공백을 주의 깊게 봐야 할 시점입니다. 환율은 확정 데이터가 아직 없지만, 달러인덱스 강세와 안전자산 선호가 겹치면 원화 약세 압력이 커질 수 있습니다.
테마별 온도차, 반도체는 눌리고 정유·방산은 주목
- 반도체/IT: 필라델피아반도체지수 급락과 마이크론 6%대 하락은 국내 삼성전자, SK하이닉스에도 심리적 부담으로 작용할 가능성이 큽니다. 다만 애플이 강세를 보인 만큼 종목별 차별화 여지도 남아 있습니다.
- 정유/에너지: 국제유가 상승은 정유·화학주 정제마진 개선 기대로 이어질 수 있어, 반도체 약세 국면에서 상대적 대안으로 부각될 수 있습니다.
- 방산: UAE-이란 갈등 재점화로 지정학 리스크 프리미엄이 붙는 구간에서는 방산주가 대체 매수처로 거론되곤 합니다.
- 건설/주택: 톨 브라더스의 견조한 실적은 고금리 국면에서도 미국 고급 주택 수요가 버티고 있다는 신호로, 국내 건자재·건설 관련주 심리에도 참고가 될 수 있습니다.
- 2차전지: 간밤 관련 개별 뉴스는 부재했으나, 금리 급등에 따른 성장주 전반의 밸류에이션 부담은 2차전지주에도 동일하게 적용될 수 있어 주의가 필요합니다.
오늘의 핵심 뉴스 TOP 5
다우 -0.22%, S&P500 -0.69%, 나스닥 -1.33%로 마감하며 3거래일 연속 내림세를 이어갔습니다. 국채금리 급등과 중동 리스크가 동시에 작용한 결과로, 국내 증시 개장 초반 투자심리에 직접적인 부담 요인입니다.
호르무즈 해협 인근 탄도미사일 발사를 계기로 UAE가 이란과의 거래를 끊었습니다. 이란은 관여를 부인했지만 두 달간의 긴장 완화 흐름에 균열이 생기며 유가·안전자산 변동성 확대 요인으로 작용하고 있습니다.
엔비디아 2%대, 마이크론 6%대 하락 등 반도체주가 지수 하락을 주도했습니다. 국채금리 급등에 따른 밸류에이션 부담이 직접 원인으로, 국내 삼성전자·SK하이닉스 개장가에도 영향을 줄 수 있는 뉴스입니다.
조정 주당순이익 2.97달러로 컨센서스 2.92달러를 웃돌았고 매출도 26억6천만 달러로 예상을 상회했습니다. 다만 전년 대비 매출과 순이익은 각각 감소해, 고금리 국면에서도 버티는 힘과 둔화 신호가 공존하는 결과입니다.
자율주행 기업 라이드플럭스가 코스닥 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했습니다. 반도체·성장주 조정 국면 속에서도 국내 IPO 시장의 훈풍이 이어질지 지켜볼 대목입니다.
장 시작 전 체크리스트
- 주목 종목: 국제유가 상승 수혜가 예상되는 정유·화학주, 중동 리스크 재점화로 관심받는 방산주
- 주의 종목: 필라델피아반도체지수 급락 여파로 변동성이 커질 수 있는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주
- 코스피 예상 레인지: 지지선 6,700~6,750선, 저항선 6,900선 안팎
- 수급 전망: 국채금리 급등에 따른 외국인 위험자산 회피 가능성, 전날까지 이어진 매수세 지속 여부가 관건
- 오늘 일정: 개장 전 환율 동향과 외국인 선물 매매 동향 우선 점검 필요
용어 설명
VIX 지수는 S&P500 옵션 가격을 바탕으로 산출하는 변동성 지표로, 통상 20을 넘으면 시장 불안이 크다는 신호로 해석됩니다. 현재 15.84는 여전히 낮은 편으로, 지수 하락에도 불구하고 공포 심리가 극단적이지는 않다는 의미입니다.
필라델피아반도체지수는 인텔, 엔비디아, TSMC 등 주요 반도체 기업들로 구성된 미국 지수로, 국내 삼성전자·SK하이닉스 주가와 흐름을 함께하는 경우가 많아 국내 투자자들도 참고하는 선행 지표입니다.
국채 장기물 금리(30년물)는 정부가 장기간 빌리는 돈에 붙는 이자율로, 이 금리가 오르면 시중 대출금리 전반이 오르고 미래 이익을 담보로 높은 밸류에이션을 받던 성장주의 주가 매력이 떨어지는 효과가 있습니다.
※ 본 콘텐츠는 뉴스 기사를 기반으로 AI가 자동 생성한 내용입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시고, 투자에 대한 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.